Ulises es un muchacho que vive solo en una gran casa en las afueras de un pequeño pueblo y que posee una extraña particularidad: tienecabeza de lobo. La vida de esta criatura cambia cuando, en una de susescapadas nocturnas al pueblo, conoce a Lin, una joven prostituta dequien se enamora sin reservas, poniendo en marcha un conflicto dondeUlises tendrá que pelear contra su parte animal para lograr establecer una relación con la chica.
